Más preparación para la relación comercial
Un empleado IA de ventas puede apoyar al equipo reuniendo la información que le aportes, preparando borradores y señalando preguntas pendientes. Su utilidad está en dejar material organizado para que las personas dediquen su criterio a entender al cliente, negociar y decidir.
Configura sus funciones con el tipo de propuesta que preparáis, las fuentes vigentes y los puntos que requieren consulta. Si necesita correo o una aplicación comercial, conecta la herramienta y concede el acceso correspondiente al empleado.
Responsabilidades que puedes probar
- Resumir notas de reuniones y separar requisitos, dudas y próximos pasos.
- Preparar una propuesta a partir de tarifas y documentos que hayas aprobado.
- Comparar versiones de un presupuesto y señalar cambios relevantes.
- Organizar un borrador de seguimiento para la revisión del equipo.
Un primer encargo
«Prepara una propuesta para este cliente con las notas de la reunión y las tarifas adjuntas. Incluye alcance, opciones y preguntas pendientes. No inventes descuentos ni fechas. Entrégame el documento y un borrador de correo para revisarlos».
Comprueba nombres, importes, condiciones y exclusiones frente a las fuentes. La decisión comercial y los compromisos con el cliente corresponden a la persona responsable. Configura la aprobación de envío de acuerdo con la forma de trabajar del equipo y revisa el destinatario antes de autorizar una comunicación.